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應用光電(AAOI)14日在美股正規盤收在150.28美元，較前一交易日大漲15.53%，成為當天市場焦點之一。這波漲勢被視為AI數據中心用光學網路類股集體走揚的一環。
根據雅虎財經(Yahoo Finance)統計，當天應用光電(AAOI)正規盤成交金額約27.98億美元。市場人士將這樣的漲幅與成交量，解讀為光學股買盤明顯湧入的訊號。
比起應用光電(AAOI)自身的新公告，這波漲勢的直接背景更多指向同業朗美通(LITE)的財報與展望。MarketWatch報導，朗美通公布財報後，光通訊類股的交易動能進一步增強。
朗美通(LITE)最新一季營收年增109%，達到10.1億美元。公司同時將下一季營收展望設定在12.25億至12.75億美元之間。
朗美通(LITE)的財報再度凸顯市場對AI數據中心高速光收發器與光連接設備需求成長的判斷。生產高速光收發器、雷射與光連接設備的企業這次同步走揚，應用光電(AAOI)也被歸入這一波族群行情之中。
「光收發器」是資料中心設備之間傳輸大量資料的光訊號轉換元件。AI訓練與推論過程中，伺服器間的資料傳輸量龐大，高速連接設備的需求也因此經常被市場當作判斷產業景氣的核心指標。
應用光電(AAOI)本身也有題材加持。公司在8月6日公布第二季財報，調整後每股盈餘0.06美元，營收1.919億美元。
Barron's報導指出，這是應用光電(AAOI)自2023年以來首次繳出調整後獲利轉正的季度成績單。不過報導也提到，公司提出的第三季展望低於市場預期。
Barron's在8月6日的報導中提到，隨著1.6T與800G光收發器銷售擴大，第四季營收有機會達到約3.3億美元。這代表獲利改善的期待，與短期展望保守的壓力同時存在。
應用光電(AAOI)先前已於7月14日宣布，將在德州珀爾蘭(Pearland)兩處廠區動工，新增約40萬平方英尺的製造空間，目的是擴大800G與1.6T光收發器的產能。
史蒂芬·墨里(Stefan Murry)是應用光電(AAOI)財務長暨策略長，他在當時的發布會上表示：「珀爾蘭擁有充沛的勞動力、優良的基礎設施，以及可供營運擴張的空間。」這句話顯示，公司將產能擴充視為因應長期需求成長的核心策略。
這檔個股近期對光通訊類股的整體走勢一向敏感，本報先前也曾報導，本月4日美股盤前交易時段光通訊與光子學相關類股同樣出現同步走強的情況。
整體來看，這次漲勢與其說是單一公告帶動，不如說是朗美通(LITE)財報加上市場對AI基礎建設投資的期待，擴散到整個光學類股所致。不過即使第二季轉虧為盈、擴產計畫也已確認，第三季展望偏保守的壓力依然存在。
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