半導體短缺恐拖慢AI擴張 安謀執行長:科技股泡沫論被誇大

人工智慧(AI)有望協助開發癌症治療方法，但全球半導體供應短缺可能拖慢AI資料中心的擴張與技術普及。市場對AI科技股掀起的泡沫論與股價拉回疑慮，則被認為有些言過其實。

安謀控股(Arm Holdings，ARM)執行長雷內·哈斯(Rene Haas)8日在BBC Podcast節目《大老闆訪談》(Big Boss Interview)中表示，「AI將找出人類窮盡一生都無法達成的癌症治療方法」，並說「我相信在我們有生之年，AI就能幫助攻克癌症」。這番話意味著AI有望大幅擴展疾病研究的範疇。

哈斯認為，全球半導體供應短缺是AI攻克疾病與技術創新面臨的最大障礙。他提到美國與法國正興建大型資料中心，甚至有意打造太空資料中心的構想，並說「與其把資料中心送上太空，不如先蓋更多晶圓廠(Fab)。我們現在完全處於供應受限的環境中」。

晶圓廠是實際生產半導體的工廠。哈斯的意思是，即便資料中心用晶片需求持續攀升，只要晶圓、封裝、記憶體等生產基礎跟不上，研究與服務普及的速度就可能受限。

對於AI科技股過度悲觀的看法，哈斯也提出反駁。他表示，「AI的長期需求相當穩固，市場上一部分的泡沫論其實被誇大了」。

雖然先前也有分析指出，圍繞AI投資擴張的泡沫論爭議已延燒到軟體、白銀與半導體等領域，但哈斯並不認為AI需求本身出現轉弱。不過，他的發言僅是對AI基礎建設需求的評估，並非對科技股後續漲跌做出定論。

哈斯也談到安謀的高能效技術與自家晶片業務。他表示，目前全球有一半的AI資料中心採用安謀的高能效技術。

應Meta Platforms(META)要求開發的Arm AGI晶片，自今年3月推出以來，需求已累積超過20億美元。這款AGI晶片被定位為支援通用人工智慧(AGI)相關運算的資料中心自研晶片。

在AI資料中心市場中，運算效能之外，電力效率與供應能力同樣是重要的競爭條件。晶片設計廠商的需求若要真正轉化為出貨量，還必須同時確保製造、封裝與記憶體供應鏈到位。

哈斯也提出AI與機器人結合的可能性。他預估，未來5年內人形機器人將普及，10年內自主學習型機器人將投入製造、清潔、保全等產業現場。

他說，「透過AI，機器人將能自行觀察、學習，並針對新任務重新編程」，但也補充「認為機器將完全取代人類工作的說法，多少有些誇大」。等於同時點出技術普及的潛力與就業被取代的憂慮。

針對英國政府為降低對台灣台積電(TSMC)的依賴、推動在本土興建半導體工廠的構想，哈斯態度則較為謹慎。他的意思是，考量龐大成本與人力、資源限制，英國自建晶圓廠未必有其必要。

安謀的AI晶片需求能否轉化為半導體供應擴張與實際量產，仍取決於晶圓製造、封裝測試與記憶體等供應鏈能否到位。哈斯這次的發言，一方面看好AI長期需求，另一方面也點出半導體產能受限的現實。