紐拉泰克為籌措研發費用與智慧財產權因應資金,決定發行20億韓元規模的第5次私募可轉換公司債(CB)。轉換價格為每股普通股1萬3070韓元,可轉換股數占已發行股份總數的0.59%。
紐拉泰克在重大事項報告書中表示,已於2026年9月3日召開董事會決議,將發行無記名附息、無擔保私募可轉換公司債。認購對象為IBK D-Camp(아이비케이디캠프)、IP技術事業化KIAMCO(IP기술사업화 KIAMCO)與Inlight(인라이트)。
公司在公告中將認購對象列為與最大股東無關的第三方,並說明是為了迅速籌措經營所需資金,已考量對方的繳款能力與投資時機。
此次可轉債票面總額為20億韓元,資金用途分為營運資金19億7000萬韓元與其他資金3000萬韓元。
營運資金將用於產品開發與改良的研發費用,執行計畫為2026年13億韓元、2027年6億7000萬韓元。
其他資金3000萬韓元則分配給智慧財產權創造、強化與爭議因應費用,公司計畫2026年與2027年各執行1500萬韓元。
轉換比率為100%,因轉換而發行的股票為紐拉泰克記名式普通股15萬3022股,轉換請求期間自2027年9月19日至2031年9月17日。
公司債到期日為2031年9月18日,票面利率0%,到期利率5%。
若到期前未轉換為股票,將以本金加計保證利率計算的利息一次償還。認購日為2026年9月16日,繳款日為2026年9月18日。
此次可轉債附有提前贖回請求權(賣權)。投資人若行使賣權,買賣價金將以票面金額為基準,按繳款日至實際支付日期間年利率12%計算。
由於屬私募發行,發行日起1年內禁止轉換與票面分割。可轉換公司債是指在特定條件下可轉換為發行公司股票的債券,投資人可在到期償還與股票轉換之間依條件選擇方式。
公告也包含轉換價格調整條款。因股價下跌調整的最低價格為9149韓元,轉換價格調整後,同一票面金額下可轉換股數也可能隨之變動。
紐拉泰克既有未轉換可轉債餘額為第2次18億韓元、第3次50億韓元、第4次100億韓元,合計168億韓元。加上此次第5次的20億韓元,整體餘額增至188億韓元。
可轉換股票合計143萬8406股,占已發行股份總數的5.54%。本報先前曾報導可轉債對股份總數與可轉換股數的影響結構。
紐拉泰克官方網站「最新消息」欄目中,刊登了今年第2、3、4、5次可轉債相關公告。不過第5次公告標題寫著「第5次」,內文首句卻標示為「第4次」,次別標示不一致;重大事項報告書則將此次發行列為第5次。
紐拉泰克在官網介紹中自稱是無晶圓廠半導體企業,同時也是Wi-Fi HaLow SoC開發公司。此次可轉債繳款日為2026年9月18日。
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