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ITCEN CTS（아이티센씨티에스）宣布發行第4次無記名式附息無擔保私募可轉換公司債，募資規模為50億韓元，且全數資金將用於償還借款。
ITCEN CTS於8月31日公告決定發行此次可轉債。根據Digital Today報導，公司計劃將這筆資金用於償還部分金融機構的一般資金貸款。
本次可轉債由最大股東ITCEN Global（아이티센글로벌）全數認購，繳款日訂於9月16日。
債券表面利率為0%，到期利率為2%，轉換價格訂為每股6109韓元。
若全數轉換，將發行81萬8464股新股，佔已發行股份總數的6.76%。轉換請求期間為2027年9月16日至2028年8月16日，屆時若實際發生轉換，公司股權結構將依申請規模而變動。
可轉債是一種在特定條件下可轉換為股票的公司債。對企業而言，這是以債券形式籌資、同時保留未來轉換為股票彈性的方式；對投資人而言，則是同時考量利息收益與轉換權的金融商品。
此次募得的50億韓元被列為債務償還資金，並未分配給新事業投資或營運資金，而是用來償還部分金融機構的一般資金貸款。
ITCEN CTS相關人士表示：「這是為了償還公司借款、改善財務結構」，並說明「募資金額全數用於償還借款，並非用於資金外流或特定投資目的，重點在於降低金融負債，為未來穩定的事業營運打下財務基礎」。這段說明顯示，公司此次籌資著眼於財務體質調整，而非業務擴張。
值得留意的是，本次發行並非由外部投資人認購，而是由最大股東直接出資。公司方面強調，最大股東親自投入資金參與償還借款與財務結構改善的過程。
近來韓國掛牌企業的公告中，籌資目的偏向財務結構調整、而非成長性投資的案例也持續出現。本報此前曾報導上市不動產投資信託透過出售持有資產與現金增資償還借款的動向，也曾介紹透過第三方配售增資募得50億韓元資金的案例。
ITCEN CTS此次資金是否如期繳款，將於9月16日的程序中確認。後續借款償還進度，以及轉換請求引發的股權變動，也將透過公司後續公告陸續揭露。
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