美光(MU)執行長:「沒有記憶體,就沒有AI」

美光科技(Micron Technology,美光,MU)表示,人工智慧(AI)浪潮正在改變記憶體產業的需求結構與客戶合作模式。

美光董事長暨執行長桑傑·梅羅特拉(Sanjay Mehrotra)20日(當地時間)接受CNBC專訪時表示,「如今沒有記憶體,就沒有AI」,並說「AI系統需要更多記憶體」。他接著表示,「現在記憶體的價值,也就是整個方程式,已經徹底改變了」。

這番發言是在美光位於美國愛達荷州波夕(Boise)總部附近的新產能設施發表的。該設施是美光在美國推動的2500億美元(約新台幣7.9兆元)投資計畫的一部分。

美光官方資料指出,計畫到2035年將美國國內晶圓廠與技術投資擴大至2500億美元以上,並提出長期將美國國內DRAM產能占比提升至40%的目標。

美光首座愛達荷州晶圓廠預計於2027年內開始生產晶圓。美光正以愛達荷、紐約、維吉尼亞為重心,擴大生產設施與研發投資。

梅羅特拉表示,AI記憶體需求並不僅限於資料中心。他說,「機會不只在資料中心,自駕車、機器人、具備AI功能的消費性裝置等,也將需要愈來愈多的記憶體」。

他指出,正因如此,記憶體被稱為AI時代的「核心戰略基礎設施」。這番發言強調,AI系統不僅需要高效能運算裝置,還必須與大容量、高速記憶體一同設計。

美光的說法近似於主張,記憶體產業已不再像過去那樣,單純受價格競爭與景氣循環左右。過去客戶多半以價格較低的供應商為優先考量,但如今在AI系統中,從設計初期就與處理器同步開發記憶體的能力變得更加重要。

梅羅特拉表示,「我們從客戶產品開發週期的早期階段,就展開非常緊密的合作」,並說「客戶很清楚記憶體是帶動他們成長的核心,也高度重視記憶體的價值」。

他透露,目前資料中心客戶要求的供應量,比美光實際能供應的規模多出約50%,顯示公司判斷市場需求已超前實際供應能力。

這番發言也與美光近來反覆強調的長期合約邏輯相互呼應。本刊此前報導,美光已完成16件策略客戶合約,並將AI記憶體需求擺在核心位置。

該公司說明,相關合約涵蓋約20%的DRAM出貨量,以及三分之一的NAND出貨量。長期合約被視為記憶體廠商提高需求能見度、同時協助客戶穩定取得AI伺服器與高效能裝置用記憶體的機制。

同樣的觀點也適用於韓國半導體廠商。隨著AI伺服器與高頻寬記憶體(HBM)需求持續擴大,三星電子(Samsung Electronics)、SK海力士(SK hynix)與美光之間的競爭,可能從單純比拚出貨量,轉向供應穩定性、客製化設計與長期合約結構。

不過,美光的發言是否代表記憶體景氣循環已經結束,仍需另外確認。該公司主張AI需求正為記憶體產業帶來結構性轉變,論點雖然明確,但實際供應擴增與價格走勢,仍將取決於後續的投資執行與客戶合約履行情況。