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根據 CryptoQuant 的分析，散戶投資人正逐步退出市場。在全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）上，持有 0.1 枚比特幣(BTC)以下的「小額」用戶，其每日的比特幣存入量，與 2023 年初相比已大幅下滑逾 80%。
根據區塊鏈資料分析公司 CryptoQuant 的分析師 Darkfost 所提供的數據指出，這類散戶，也被稱為「蝦米」（Shrimps），在 2023 年初的日均比特幣存入量為 552 枚，但近期已降至僅約 92 枚，減幅達 83%。這顯示出零散投資人在當前市場中的參與程度明顯降低。
這波下降趨勢，自 2024 年 1 月現貨比特幣 ETF 推出後變得更為明顯。在 ETF 上市前，這類散戶每天平均仍有 450 枚 BTC 的存入量，但自那之後呈現出持續降低的趨勢。
Darkfost 指出，造成散戶入金量下滑的主因可歸結為三大因素：首先，越來越多個人投資人不再選擇透過幣安等交易所直接購買，而是改為透過 ETF 進行間接投資；第二，一部分投資者採取了「自行保管」比特幣的策略，將資產轉至自有錢包中，而非用於交易；第三，有些原本屬於「蝦米」等級的小額持幣者，因長期累積而突破 0.1 BTC 的門檻，不再被統計歸類。
評論：這反映出市場正從以散戶為主的交易模式，轉向由機構、大型個人投資人與企業主導的新格局，與前一輪牛市形成明顯對比。
比特幣近期價格持續疲弱，一度跌至 10 萬 7,133 美元（約新台幣 171.3 萬元），較 24 小時前下跌 3.2%，相較一週前則下滑 6.8%，根據 CoinGecko 數據，整體而言 10 月跌幅已累計超過 12%，因此被市場戲稱為「紅色十月（Red October）」。
CryptoQuant 也指出，美國市場對比特幣與以太幣(ETH)的需求正持續減弱。目前比特幣 ETF 出現 280 枚 BTC 的每日資金淨流出，而以太幣相關 ETF 的資金流入亦處於停滯。同期，幣安內部的累積交易量差異指標（CVD）與其他動能數據也自 10 月高點後回落。
專家認為，目前比特幣的主要支撐區間落在 9 萬 7,000 至 9 萬 8,000 美元（約新台幣 156 至 158 萬元）間，若價格持續下滑，可能會進一步測試該區間支撐力。
評論：隨著散戶力量減弱、ETF 與冷錢包策略盛行，以及機構資本進駐，市場正面臨一場結構大轉變，也開啟了全新的比特幣與加密貨幣投資世代。
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