Stifel（$SF）攜手Anthropic，推動金融顧問儀表板改版

Stifel（$SF）將與Anthropic合作，改版供金融顧問使用的儀表板平台。這套系統供顧問管理工作並為客戶提供服務。

Stifel於10日在年度顧問創新活動「Blueprint 2026」宣布合作。公司公告表示，雙方將更新並強化儀表板功能。

Stifel表示，將在公司各部門使用Claude、Claude Code和Claude Design。計畫結合公司對顧問工作流程的了解與Anthropic的AI技術，讓平台現代化，同時保留既有功能和熟悉的使用體驗。

Stifel董事長兼執行長羅納德・J・克魯舍夫斯基（Ronald J. Kruszewski）在公告中表示：「顧問一直告訴我們，他們希望儀表板能有所進步。」他說，這項合作旨在回應顧問提出的改善需求。

Anthropic資產與財富管理部門主管彼得・諾蘭（Peter Nolan）表示：「這項工作將推進Stifel運用AI輔助人類判斷的構想。」Anthropic將Claude定位為協助顧問判斷的工具。

Anthropic於9月14日推出金融顧問專用AI產品「Claude for Financial Advisors」。產品說明指出，這項服務提供連接功能與工作工具，可協助研究、準備客戶會議及文件整理。

顧問可在Claude中使用既有保管機構、客戶管理系統和財富管理軟體的資料。Anthropic表示，投資建議和面向客戶的文案等內容仍須由顧問審閱並核准。Stifel新儀表板將如何採用這項核准流程，目前尚未另行公布。

嘉信理財（Charles Schwab，$SCHW）也在9月14日宣布與Anthropic合作，計畫將該產品提供給旗下支援的1萬6000多家獨立註冊投資顧問公司。嘉信理財的計畫與Stifel儀表板改版分開公布，兩項計畫之間的關係尚未公開。

第三方服務Truthifi介紹了一項功能，可將「Wealthscape Investor」帳戶資料以唯讀方式連接至Claude，並將Stifel列為支援業者。Truthifi的說明涉及客戶帳戶連接，未顯示Stifel客戶實際使用該功能，也未證明它與此次儀表板改版有關。

Stifel表示，截至9月30日，客戶資產約為5,770億美元（約776兆650億韓元），在美國設有超過400個據點。

新儀表板的具體功能、客戶資料存取範圍、費用及推出時程均尚未公布。