Anthropic 7名共同創辦人計畫在首次公開募股(IPO)中出售2364萬8646股既有股份,按預計發行價中間值計算,售股金額約17.5億美元。
Anthropic於10日(當地時間)向美國證券交易委員會(SEC)提交修訂版上市申請文件,載明7名共同創辦人各自出售337萬8378股,股數相同。
預計發行價為每股70至78美元,中間值為74美元。按此計算,每名共同創辦人的售股金額約為2.5億美元(約2億5000萬美元);實際金額仍取決於最終發行價。
此次出售的是共同創辦人持有的「老股」,並非公司新發行的股份。依申請文件所列持股數量,這次出售僅占各自持股的一部分。
基本發行股數為8億2500萬股,其中Anthropic將發行8億135萬1354股新股。共同創辦人出售的股份約占整體發行股數的2.9%。
Anthropic在申請文件中說明,公司不會收到共同創辦人售股所得。因此,IPO整體規模與公司實際募集的資金應分開計算。
申請文件也說明上市後的表決權安排:公司將向由7名共同創辦人參與的法人發行一股特別股,賦予其一般股東議案50.1%的表決權。該股不附帶經濟權利,部分董事任命則採用另行設立的信託架構。
共同創辦人上市後繼續持有的股份也將受到轉讓限制。申請文件載明,在例外條款適用的前提下,共同創辦人等人的股份自公開說明書日期起,最長365天不得轉讓。
彭博(Bloomberg)報導,IPO預計於11月18日(當地時間)定價,交易預計隔日開始。
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