Anthropic IPO最多發行9億4,875萬股　與公司總股數有別

Anthropic首次公開募股（IPO）將公開發行普通股8億2,500萬股；若承銷團全數行使超額配售選擇權，公開發行股數最多將增至9億4,875萬股，但這不等同於公司全部已發行股數。

Anthropic於10日向美國證券交易委員會（SEC）提交修正註冊聲明。2日提交的修正版尚未填入公開發行股數與價格區間，本次文件則列出了相關資訊。

初步發行價格區間為每股70至78美元（約9萬4,150至10萬4,910韓元），最終發行價尚未確定。

基本公開發行股數中，Anthropic將新發行813,513,354股，現有股東則出售23,648,646股，合計8億2,500萬股。

超額配售選擇權允許承銷團額外買進1億2,375萬股。實際公開發行股數將視選擇權是否行使而定。

公開發行股數指本次交易中出售的股份，計算口徑與公司全部已發行股數不同。

修正註冊聲明列出，在公開發行與私募發行都完成、且超額配售選擇權未行使的情況下，A類普通股預計發行7,427,991,791股，N類普通股預計發行5,658,688,800股。N類普通股中有846,840,960股由子公司持有，依會計口徑不列入流通股數；文件所列兩類股份的會計流通股數合計為12,239,831,631股。

上述數字是假設公開發行與私募發行完成後的股數，應與目前已發行股數區分。尚未行使的股票選擇權與部分限制型股票未納入合計。

Anthropic在註冊聲明中表示，若IPO完成且其他條件也符合，合作夥伴預計將以與公開發行價格相同的價格，另行買進價值260億美元（約34兆9,700億韓元）的N類普通股。

這批私募股份不包含在公開發行的8億2,500萬股A類普通股中；若私募發行完成，則會計入公司全部已發行股數。

OKX在上市前衍生品合約說明中表示，定價採用100億股的估計股數。這項估計是用於計算合約價格的假設。

OKX表示，官方文件公布實際股數後，合約價格與數量可能按比例調整。該交易所先前於6月將估計股數從10億股改為100億股，並表示這項調整與Anthropic的實際股數無關。

上市前衍生品合約持有人不會因此取得Anthropic股票或股東權利，因此應區分本次公開發行股數、公司條件式預計發行股數，以及交易所合約採用的估計股數。

TokenPost先前報導，Anthropic第三季營收為170億美元（約22兆8,650億韓元），但營業虧損達5億6,700萬美元（約7,626億韓元）。本次修正註冊聲明尚待SEC生效，股票交付日期欄位仍未填寫。