IPO出售股份15%至20%傳評估供個人投資人認購，Anthropic上市案

Anthropic正在評估IPO出售股份中約15%至20%供個人投資人認購，相關比例仍可能隨協商結果調整。

彭博新聞（Bloomberg News）於28日上午8時32分（台灣時間）刊出的報導引述匿名消息人士指出，個人投資人可認購的比例尚未定案，會依協商結果而變動。

報導指出，摩根大通（JPMorgan Chase & Co.，JPM）可能負責美國個人投資人銷售，花旗集團（Citigroup，C）則可能協調海外銷售。Anthropic與兩家銀行均拒絕向彭博新聞置評。

因此，15%至20%是協商階段提出的比例，並非已確定的IPO條件。這項比例以本次IPO出售的股份為計算基準。

這不代表Anthropic全部已發行股份中有15%至20%將分配給個人投資人。由於IPO發行股數尚未確定，目前也無法計算個人投資人實際可認購的股數。

Anthropic於26日（美國當地時間）向美國證券交易委員會（SEC）提交A類普通股IPO的S-1註冊聲明，作為IPO程序的登記文件。

公司申請在NASDAQ全球精選市場上市，預定股票代號為ANT。註冊聲明中的IPO發行股數與價格區間仍未填列。

本次IPO可能同時包含Anthropic新發行的股份，以及現有股東出售的股份。因此，個人投資人認購比例不能解讀為公司整體股權的占比。

SEC註冊聲明列出的主辦承銷商為高盛（Goldman Sachs & Co. LLC，GS）與摩根士丹利（Morgan Stanley & Co. LLC，MS）。摩根大通證券（J.P. Morgan Securities LLC）及花旗環球市場（Citigroup Global Markets Inc.）也列名承銷團。

註冊聲明確認了承銷團及主辦承銷商名單，但未列出美國與海外個人投資人銷售的分工，也未提及15%至20%的比例。這些分工與比例是彭博新聞引述匿名消息人士報導的內容。

本報先前曾報導，花旗集團預計加入Anthropic IPO承銷團。此次報導進一步提及花旗集團可能負責協調海外個人投資人銷售。

本報先前也曾報導，亞洲投資人可能不易直接參與IPO。此次報導則具體說明個人投資人銷售比例及各銀行可能負責的工作。

S-1註冊聲明另指出，承銷團預期透過全權委託帳戶（discretionary accounts）銷售的股份不會超過IPO發行量的5%。這項預估與彭博新聞報導的個人投資人銷售比例，統計範圍並不相同。

註冊聲明列出的美國境外公開募集地區包括澳洲、加拿大、部分歐洲經濟區（EEA）國家、日本、瑞士及英國。文件指出，面向歐洲經濟區個人投資人的募集將使用獨立的公開說明書；至於台灣個人投資人的申購管道及參與券商，註冊聲明未予說明。