AI新創公司Anthropic在籌備首次公開發行(IPO)之際,預定將花旗集團(Citigroup)加入承銷團,成為繼摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan)之後第四家主辦銀行。目前公開發行規模與上市時程都還沒有確定。
根据彭博法律網(Bloomberg Law)報導,Anthropic即將把花旗集團納入這次IPO的銀行團。不過花旗集團與其他既有主辦銀行之間具體的角色分工與排名順序,目前並未對外公開。
Anthropic先前已向美國證券交易委員會(SEC)秘密遞交普通股IPO的S-1草案。公開發行股數與定價都尚未決定,實際上市時間則要視市場狀況與審查結果而定。
Anthropic是開發生成式人工智慧服務「克勞德」(Claude)的AI公司。在最近一輪650億美元的募資之後,公司估值來到9650億美元。
不過這個估值是根據最近一輪募資推算出來的企業價值,這次IPO的實際發行價與上市後的最終市值,都要等公開發行程序進行後才會確定。
主辦銀行在IPO籌備過程中負責掌握投資人需求,並協調公開發行的架構與時程。多家大型投資銀行組成的承銷團,通常用來廣泛確認機構投資人的需求,並分配公開發行的股份。
這次擴大承銷團的動作顯示,Anthropic的上市籌備並非集中於單一投資銀行,而是有多家大型金融機構共同參與。不過花旗集團是否擔任主辦銀行,以及在整個承銷團中扮演什麼角色與排名,目前都還沒有公開。
另外也有報導指出,Anthropic已經把一家規模較小的金融公司加進承銷團名單。彭博法律網另外報導了花旗集團即將加入的消息,至於這家小型金融公司是否就是花旗集團,目前無法確認。
Anthropic的IPO籌備,與先前秘密遞交S-1後傳出擴大信用額度的動向同步進行。擴大信用額度與組建承銷團是上市籌備過程中各自獨立的程序,並不代表公開發行規模或上市日期已經確定。
Anthropic預計將在SEC完成S-1審查、並觀察市場狀況後,才會確定公開發行股數、發行價格與上市時程。
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