根據 The Block 的報導,於 24 日(當地時間),加密貨幣託管服務公司 BitGo 宣布將以每股 18 美元的價格完成首次公開發行(IPO)定價,並預計本週四以「BTGO」為股票代號在紐約證券交易所(NYSE)掛牌上市。該定價高於最初預估的 15 至 17 美元區間,顯示市場對其股票的機構需求強勁。
此次公開發行中,BitGo 計畫發行 1,180 萬股 A 類普通股,最高籌資金額將達 2.128 億美元。IPO 結束日為週五,若完成所有常規要件即可正式成為上市企業。
BitGo 成立於 2013 年,是加密貨幣基礎設施領域的知名企業,曾管理超過 900 億美元的資產。在這次 IPO 中,公司估值預計超越 20 億美元。若上市順利,BitGo 將成為繼 Coinbase(COIN)、Circle 之後,又一家在美股市場上市的美國主流加密貨幣平台。
除了公司發行的新股之外,部分現有股東也參與此次公開發行,合計出售 795,230 股。不過 BitGo 強調,來自現有股東轉讓的股份,公司不會獲得任何收益。
根據提交給美國證券交易委員會(SEC)的 Form-3 文件,BitGo 執行長 Michael Belshe(麥可·貝爾席)擁有 100 萬股 A 類普通股,主要為受限條件的配股(RSU)。他同時持有數百萬股可轉換為 A 類股票的 B 類普通股。此外,包括 CRO Fang Chen、董事長 Brian Brooks(布萊恩·布魯克斯)在內的高管股權也公開展示,機構投資者如 Valor Equity Partners、Redstone 等風險投資公司亦持有股份。
作為上市制度的一部分,BitGo 向承銷銀行提供了 30 天的超額配售選擇權,可再增購最多 177 萬股 A 類普通股。若全數行使,最終發行股數將進一步擴大。
評論:此次 IPO 凸顯了加密貨幣產業日益受到主流資本市場的重視,尤其是在機構投資人對託管解決方案需求走強的背景下。不同於以交易為核心的 Coinbase 與發行穩定幣的 Circle,BitGo 以「資產託管」為核心業務進軍資本市場,為業界創下可供參照的重要案例。
隨著加密貨幣產業逐步法規化,BitGo 的上市也為其他正規劃 IPO 的業者提供更多信心。從 Coinbase、Circle 到 BitGo,這類基礎建設型企業正逐步擴大其在傳統金融圈的影響力,預示著數位資產市場與主流金融的融合將加速深化。
關鍵詞:BitGo、IPO、紐約證券交易所、託管服務、機構投資人、加密貨幣基礎設施
留言 0