Alphabet(GOOGL)正研議發行港元與新加坡元債券,目標籌資約30億美元。最終發行規模、時間與價格尚未敲定。
路透引述兩名知情人士報導,Alphabet首次考慮以這兩種貨幣發行債券。
港元債券最低發行額為80億港元,約合10億美元;新加坡元債券則考慮至少發行15億新加坡元,約合12億美元。
兩種債券的最低發行額合計約22億美元。約30億美元是籌資目標,並非已確定的發行金額。
目前研議的港元債券年期為2年、5年及10年;新加坡元債券則為2年、5年、10年及30年。發行條件表列出的年期與發行量都尚未定案。
發行條件表列匯豐(HSBC)與摩根大通(JPMorgan)為共同全球主辦行。港元債券另有中銀香港等機構參與,新加坡元債券則有星展銀行(DBS)等機構參與。
債券目前規劃為固定利率、優先無擔保債券。發行時預期信用評等為穆迪(Moody's)Aa2、標普(S&P)AA+。
固定利率債券的約定利率會事先訂定;優先無擔保債券不設抵押品,但清償順位較前。
截至2026年9月,Alphabet已發行美元及外幣債券,合計808億美元。
此次債券募集資金預計用於一般企業用途。Alphabet今年8月也首次發行澳幣債券;若此次港元與新加坡元債券完成發行,今年用於籌資的貨幣種類將再增加。
路透報導也提到,Alphabet擴大資料中心與AI運算基礎設施支出,是此次籌資背景之一。
債券的計價貨幣,是支付本金與利息時採用的幣別。因此,以美元換算的籌資目標,應與各幣別債券的最低發行額分開理解。
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