4家企業列A級　Google TPU供應鏈調查：供應範圍仍有差異

Meta的人工智慧代理人Muse凸顯長時間工作型人工智慧需求，Google的TPU與Axion CPU供應鏈因此受到關注。不過，供應鏈並非全數與Google直接相連，調查也區分了官方確認程度較高的企業，以及僅被提及與市場相關的企業。

Meta於9月8日公開個人化人工智慧代理人Muse。Muse除了回答問題，也能代替使用者寄送電子郵件、預訂旅程等。目前已在美國透過iOS、Android及網頁版推出，Meta表示未來也將提供給人工智慧眼鏡。

Muse在專用虛擬機器「Muse Secure VM」中管理代理人與使用者資料。系統設計可讓代理人在使用者關閉應用程式後繼續執行工作，但虛擬機器數量不代表與實體CPU核心數量一對一對應。本報先前報導人工智慧代理人擴張對CPU需求及台灣半導體供應鏈的影響時，也提到這項差異。

Google TPU與Axion的角色

台灣媒體ABMedia將Muse公開視為人工智慧代理人擴張的訊號，並分析Google的自有晶片策略。報導指出，Google已透過Android、Google Workspace及搜尋服務，建立向消費者與企業部署人工智慧代理人的基礎。

Google的人工智慧TPU是負責大規模人工智慧訓練與推論的加速器。Google於2026年公開第8代TPU，包括主打訓練的TPU 8t及主打推論的TPU 8i，兩款產品均針對人工智慧代理人的多階段工作與大規模推論。

Axion CPU是Google以Arm架構設計的伺服器通用處理器。TPU負責人工智慧運算，Axion則處理伺服器一般工作及加速器管理。Arm被歸類為提供Neoverse CPU設計資產的企業，而非負責設計完整Axion系統單晶片的公司。

ABMedia介紹的LIWEI_TW Capital調查，將Google TPU與Axion在台灣及美國的供應鏈分為A、B、C三級。A級代表獲官方確認，B級代表根據報導或產業資料判斷具關聯性，C級則代表難以確認是否為平台供應商。

4家A級企業與台灣供應鏈

調查列為A級的企業包括博通($AVGO)、美滿電子($MRVL)、Arm($ARM)及Celestica($CLS)。博通被列為TPU開發與網路半導體合作夥伴，美滿電子則被指與Google簽署客製化半導體產品開發合約。

美滿電子於2026年7月公告，已與Google簽署開發連接TPU生態系的人工智慧推論加速器，以及網路與記憶體相關客製化半導體的合約。本報先前也報導，美滿電子與Google簽署客製化半導體產品開發相關商業合約。Celestica則被納入調查，列為TPU系統製造夥伴。

台灣企業中，聯發科(2454)與全球晶圓(3443)因涉及客製化人工智慧半導體及ASIC設計服務，被列為B級。台積電(2330)、京元電子(2449)及旺矽(6223)也被納入供應鏈，但目前尚未確認其涉及Axion或特定世代TPU的生產與供應範圍。

在伺服器基板與組裝領域，調查納入台光電(2383)、金像電(2368)及TTM Technologies等企業。鴻海(2317)、英業達(2356)及廣達(2382)也被提及與系統機架整合及伺服器組裝有關，但目前尚未確認其已參與TPU 8或Axion訂單。

電源、散熱及機架領域則包括台達電(2308)、奇鋐(3017)及勤誠(8210)。這些企業可能與Google資料中心擴張有所關聯，但尚未確認其為Axion專用供應商，調查均將其列為B級。

另一方面，Lumentum($LITE)與Coherent($COHR)因未確認與光學供應鏈存在直接連結，被列為C級。英特爾($INTC)仍處於評估採用EMIB封裝可能性的階段，尚未確認量產；美光($MU)也被歸類為尚未驗證取得TPU用HBM與DRAM設計訂單的企業。

人工智慧代理人擴張不只可能影響模型推論，也可能影響持續管理工作所需的伺服器CPU與記憶體需求。不過，特定企業是否實際取得設計案及訂單規模，仍須等待Google公開供應合約或各世代晶片的生產資訊後另行確認。

本次調查列為A級的企業為博通、美滿電子、Arm及Celestica。其他企業在官方確認程度及供應範圍上存在差異，不能將人工智慧代理人擴張本身與個別企業的供應合約視為同一項事實。