南韓地方銀行電腦系統擬先整合 金融研究院倡中長期研議合併

韓國金融研究院（Korea Institute of Finance）建議，為強化地方銀行競爭力，短期內應優先推動「電腦系統整合」以撙節固定成本，中長期則可研議同一金融控股集團旗下地方銀行間的「合併」。

李炳允（이병윤）、金錫基（김석기）、朴海植（박해식）等韓國金融研究院資深研究委員，在題為《日本地方銀行競爭力強化之制度改善及啟示》的KIF issue report中指出，韓國國內地方銀行的營業基礎正快速弱化。報告將少子化、人口減少、首都圈集中，以及地方傳統產業衰退，列為地方銀行面臨的結構性壓力因素。

地方銀行必須與規模更大的市中銀行競爭，但透過合併擴大規模並不容易。報告指出，目前韓國國內僅有5家地方銀行，且分屬不同金融控股集團，尚未到需要立即比照日本特例法檢討的階段。

研究委員表示：「若同一控股集團內的銀行間合併短期內有困難，應優先推動電腦系統整合，藉此撙節固定成本。」他們認為，只要滿足防火牆設置、內部控制、資訊隔離等要件，電腦系統整合在現行規定下即有可行空間。

電腦系統在銀行的成本結構中，屬於固定成本占比較高的領域。若各銀行各自進行系統開發、資安維護與後勤作業，在營業基礎萎縮的情況下，成本負擔恐進一步加重。

報告將同一控股集團內地方銀行合併列為中長期課題，對象包括 △BNK金融控股旗下的釜山銀行與慶南銀行 △JB金融控股旗下的全北銀行與光州銀行。

報告認為，這種方式可能是擴大地方銀行規模的現實路徑，不過合併議題除了成本撙節效果外，也須一併考量地區金融消費者的選擇權、在地深耕的營業功能，以及控股集團內部事業重整等問題。

至於不涉及合併也能撙節成本的方案，報告舉出日本「TSUBASA聯盟」模式為例。這是地方銀行在不改變股權結構的前提下，共同運營電腦系統、後勤作業與洗錢防制共同中心等業務的合作模式。

日本自2015年起，由千葉銀行、第四北越銀行、中國銀行（日本中國地方銀行，非中國的中國銀行）等3家銀行發起「TSUBASA聯盟」，其後陸續有7家銀行加入，目前共10家銀行參與，總資產規模約80兆至90兆日圓。

報告評價「TSUBASA聯盟」模式可在維持各銀行獨立性的同時，取得媲美大型銀行的技術實力。透過共同開發與共同運營，可減少重複投資，並分攤單一銀行難以負擔的數位轉型成本。

韓國國內自1997年起已運營地方銀行共同資訊網，報告指出，可檢討將此一基礎進一步擴大至後勤作業、洗錢防制、人工智慧與海外網絡等領域。

韓國金融研究院此前已提出擴大地方銀行非金融業務並建構共同基礎設施的必要性。當時的報告同樣參考日本銀行法修法及獨占禁止法特例法，檢討韓國國內地方銀行的制度改善方向。

非金融業務擴大也是本次報告討論的焦點之一。日本於2021年修訂銀行法，將銀行附隨業務與子公司業務範圍擴大至區域開發與永續發展相關領域，使銀行得以銷售自行開發的資訊科技系統、經營有償就業媒合、進行顧客資料分析，以及從事廣告行銷業務等。

研究委員表示，韓國國內地方銀行同樣有必要檢討制度改善，讓經營顧問、數位轉型、淨零支援、地區商社、能源解決方案等非金融業務，得以透過銀行附隨業務或子公司方式進行。不過他們也指出，若採子公司方式，如何與銀行與產業分離原則（銀產分離）調和，仍是課題。

地方銀行競爭力議題並不僅止於獲利能力。韓國金融研究院過去也曾分析指出，全球金融危機後，地方銀行對地區經濟的貢獻效果並不明顯。本次報告雖以日本案例作為參考，但也認為實際套用到韓國國內仍需要制度面的判斷。