南韓上市公司HyperCorporation(하이퍼코퍼레이션)決定在到期前,於場外買回本金15億韓元的第15期可轉換公司債(CB)。加計利息後,實際取得金額為15億9865萬韓元。
HyperCorporation於27日發布的重大事項報告書指出,公司將提前取得第15期無記名式無擔保附息私募可轉換公司債,票面金額15億韓元,取得決定日與付款預定日均為2026年8月27日。
取得資金來自自有資金與借款,取得方式為場外收購。公司在報告書中將提前取得原因記載為「與債券持有人另行協議」,取得後這批債券的後續處理方式,將透過董事會決議另行決定。
這批可轉換公司債於2025年7月25日發行,到期日為2028年7月25日,發行時票面總額為200億韓元。本次取得完成後,剩餘票面餘額降至75億韓元。
賣方為公司未登記董事、同時也是債券持有人的Seok Bong-sang(석봉상),其出售的債券票面金額為15億韓元。
轉換比率為100%。截至報告日,轉換價格為每股3712韓元,若全數轉換,將發行HyperCorporation記名普通股40萬4095股,占公司已發行股份總數的3.69%。
轉換請求期間為2026年7月25日至2028年6月25日,期間內債券持有人可依條件申請轉換為股票。
「可轉換公司債」是一種在滿足特定條件後可轉換為股票的債券。投資人可選擇持有債券,也能依轉換條件與股價走勢決定是否轉換為股票。
公司若在到期前買回自家發行的可轉換公司債,後續這批債券的處理方式將直接影響剩餘可轉換股數。不過此次公告並未確定取得後的債券是否將予以銷毀。
財務數據方面,HyperCorporation截至2025年12月的合併資產總額為719億韓元,負債總額566億韓元,資本總額153億韓元。同期營收為762億韓元,營業虧損43億韓元,淨虧損8億韓元。
此次公告的核心並非新一輪資金募集,而是公司提前買回既有發行的部分可轉換公司債。這批債券最終的處理方式,仍待董事會另行決議。
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