海梅·吉林斯基(Jaime Gilinski)旗下集團計畫以貝內瑞拉貝爾油田業務股權,換取GeoPark新發行的4,210萬股。交易完成後,吉林斯基集團將持有GeoPark約56.3%股權,成為最大股東。
GeoPark已與貝內瑞拉國營石油公司PDVSA簽署為期25年的貝爾區塊生產分成合約。GeoPark公布交易架構與持股比例;彭博(Bloomberg)報導,吉林斯基集團將把油田業務控股公司95%股權轉讓給GeoPark,以換取新股。
新股發行價格為每股12.22美元。交易簽約時的參考價值約為5億1,430萬美元(約新台幣161億元)。交易尚未完成,仍須符合多項條件。
若交易條件有所改善,吉林斯基集團的持股比例最高可升至約58.4%。交易完成後,該集團也計畫以每股12.22美元進行公開收購,金額最高達1億美元(約新台幣31億元)。
GeoPark將負擔開發資金,並預計持有貝爾油田65%的淨工作權益,剩餘35%由PDVSA持有。
貝爾油田目前日產量約為1萬1,000桶。GeoPark表示,產量有望提升至每日8萬5,000至9萬5,000桶,但這是公司提出的目標。擴產需要整修設備與運輸基礎設施,並確保重質原油的處理及運輸條件。
彭博報導,吉林斯基在取得貝內瑞拉方面的油田合約後,正推動將營運權轉換為GeoPark股權的交易。海外企業也陸續重返貝內瑞拉石油業務,SLB與Hunt Oil重新進入當地市場即為一例。
GeoPark仍須取得交易所需核准並符合制裁相關要求,相關條件須於12月前達成。若貝內瑞拉合約在此之前到期,GeoPark交易也將取消。
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