3000萬個付費席位！微軟Microsoft 365 Copilot採用規模受關注

微軟（Microsoft，$MSFT）的Microsoft 365 Copilot付費席位突破3,000萬個之際，Meta（$META）的AI活動與美光（Micron，$MU）財報成為23日美股市場的重要行程。麥當勞（McDonald’s，$MCD）的加盟店支援投資計畫也受到投資人關注。

CNBC報導，Stifel將微軟投資評等由「持有」上調至「買進」，並給予575美元（約77萬8,550韓元）的目標價。Stifel原始報告未能在公開資料中確認。

微軟在7月29日公布財報時表示，Microsoft 365 Copilot付費席位已突破3,000萬個，Azure營收則首次突破1,000億美元（約135兆4,000億韓元）。

付費席位增加可反映企業導入AI服務的實際規模。不過，席位數成長將在多大程度上反映於未來營收與獲利，仍須透過公司後續財報與說明確認。

Meta將於23日至24日線上舉行年度開發者活動「Meta Connect 2026」。官方活動頁面表示，活動將介紹AI技術、AI眼鏡與虛擬實境相關新產品及功能。

Meta官方AI活動頁面也介紹了個人化AI代理人「Muse」。活動中，Muse的功能與使用擴大情況，以及AI眼鏡相關技術如何連結至消費者服務，將成為主要觀察重點。

美光將於9月30日下午2時30分（美國山區時間）召開會計年度第四季財報電話會議，換算為韓國時間是10月1日清晨5時30分。

美光在6月財報資料中表示，已與客戶簽署16項長期供應合約。這些合約涵蓋約20%的DRAM供應量與三分之一的NAND供應量，但其反映在9月30日財報中的規模與時間點尚未公布。

麥當勞在投資人日之前公布「NEXT」計畫，預計到2036年投入約85億美元（約11兆5,090億韓元）支援加盟店，其中約50億美元（約6兆7,700億韓元）將在2030年前執行。

支援方式包括減免租金與提供資本支援。麥當勞此次計畫重點在於減輕加盟店成本負擔及推動門市現代化，而非消費者需求預測。

CNBC也將通用磨坊（General Mills，$GIS）2027會計年度第一季財報與全年展望維持、蘋果（Apple，$AAPL）iPhone 18配送等待時間改善，以及亞馬遜（Amazon，$AMZN）目標價調整列為重要行程。相關目標價與分析內容部分依賴金融資料及二手資料。

美股整體方面，納斯達克綜合指數連續兩日創下歷史新高後，期貨指數則顯示市場可能低開。據報，兩年期美國國債殖利率升至4.794%，創2024年7月以來最高水準。

本次行程的核心觀察重點，是企業AI的採用規模與消費型AI的商業化。微軟公布付費席位數，Meta則預計透過Muse與AI眼鏡說明擴大消費者服務的方式。

美光財報將確認AI資料中心需求反映在記憶體業務的程度，以及長期供應合約是否對業績產生貢獻。麥當勞則預計說明加盟店支援計畫的執行時程與投資規模。

Meta Connect將於23日至24日舉行，美光財報電話會議則定於韓國時間10月1日清晨5時30分召開。各企業公布的內容與財報是否轉化為實際業務成果，仍須觀察後續公告與說明。