貝萊德模型組合接入Anthropic Claude，支援金融顧問分析投資組合

Anthropic已將貝萊德(BLK)的模型投資組合與投資組合分析功能接入金融顧問版Claude，協助金融顧問準備客戶會議、檢視資產配置、確認法規遵循並撰寫後續文件。

Anthropic於9月14日公開「Claude for Financial Advisors」。Anthropic在產品公告中表示，金融顧問可在Claude中使用貝萊德的投資組合建構專業、模型投資組合及機構級分析功能。

貝萊德的功能透過金融顧問版Claude外掛程式，以及貝萊德Advisor Center外掛程式接入。顧問除貝萊德外，也可選擇Charles Schwab、Addepar、Envestnet、iCapital、Orion、Wealthbox、Wealth.com、Zocks等連接功能。

顧問可根據已連接系統的資料，整理客戶持有資產與近期帳戶活動，並製作檢視投資組合偏離程度或特定資產集中情況的草稿。相關功能旨在減少反覆彙整資料與撰寫文件所需的時間。

貝萊德Advisor Center可分析投資組合的風險因素、費用與資產集中度，並比較ETF、共同基金、個別債券及模型投資組合等替代方案。相關功能已列於貝萊德Advisor Center介紹。

不過，Claude並非自動執行投資判斷或交易。投資建議、客戶溝通及受監管業務仍須經金融顧問審核與批准。

傑米・馬吉耶拉(Jaime Magyera) 貝萊德美國財富管理與退休金業務部門主管表示：「這是將貝萊德的投資組合智慧與資產配置專業提供給更多顧問的重要一步。」這意味著機構級分析工具正被接入顧問的日常工作流程。

Anthropic正向金融機構提供支援金融分析、投資研究、金融建模及客戶資料撰寫的代理工具與連接器。Anthropic在金融服務代理工具公告中也介紹了相關功能。

此次接入延續了Anthropic先前公開資產管理顧問版Claude產品的發展，進一步擴充金融資料與投資組合分析功能。金融顧問可在單一介面查看分散於不同應用程式的資料，並製作供審核的文件草稿。

貝萊德此前也參與AI基礎設施投資與資料中心相關合作。不過，此次公告的重點不同於AI基礎設施投資，而是將生成式AI連接至金融顧問的工作系統與投資組合資料。

僅憑此次公告，尚不能認定貝萊德已在全公司導入Claude，或已實現投資判斷自動化。目前公開資訊顯示，金融顧問可將貝萊德的投資組合資料與工作工具連接至Claude，以獲得分析與文件草稿支援。