IPO行銷傳延至10月中 Anthropic估值喊上2兆美元

Anthropic的公開發行(IPO)投資人行銷時程,傳出可能調整到10月中旬以後才啟動,市場人士目前談論的上市估值最高達2兆美元。

路透社(Reuters)報導指出,Anthropic可能最快在10月中旬展開IPO投資人行銷,並規劃在11月美國期中選舉前完成掛牌。原本市場預期最快下週就會公開IPO募股說明書,如今則傳出9月底公佈的可能性較高。

路透社也補充,上述時程仍可能生變。這次時程調整的報導,顯示Anthropic的上市程序可能已進入放緩調整的階段。

Anthropic表示,已於6月1日向美國證券交易委員會(SEC)非公開遞交普通股IPO的S-1預備登記文件。公司當時說明,發行股數與發行價格尚未確定,IPO最終仍取決於SEC審查結果與市場狀況。

S-1是美國企業推動IPO時必須提交的上市申報文件。非公開遞交是指企業在正式公開招股前,先讓SEC進行書面審查的程序,本身並不代表發行價格或掛牌日期已經確定。

這次報導與本站稍早的Anthropic在IPO前尋求擴大信用額度的報導相互呼應。路透社稍早指出,Anthropic正推動確定150億美元規模的循環信用額度,做為IPO程序的一環。

彭博社(Bloomberg)先前也報導,Anthropic正在討論將信用額度擴大到150億美元。循環信用額度是指企業可在核定額度內,依需求借款並隨時償還的信貸合約。

摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan)與花旗(Citi)被點名參與Anthropic的IPO作業。相關銀行向路透社婉拒置評,Anthropic同樣未對此回應置評請求。

2兆美元的估值並非確定的發行價。路透社指出,部分投資人將Anthropic的上市規模談論到2兆美元左右。

本站稍早也報導,2兆美元的Anthropic估值並非公司正式認定的企業價值,而是合成期貨市場形成的價格。報導指出,不賦予實際股權的Pre-IPO永續期貨,正被當作未上市AI公司的價格發現管道,使私募市場與加密貨幣市場的界線逐漸模糊。

Anthropic的IPO案例,顯示AI企業的未上市估值正逐漸轉化為公開市場評價,不過發行價、發行股數與最終掛牌時間目前都還沒有正式確定。

後續程序將視招股說明書是否公開、SEC審查進度與市場狀況而定。目前市場關注的下一步時程,是9月底公佈招股說明書的可能性,以及10月中旬以後啟動投資人行銷的安排。