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輝達（NVIDIA，代號NVDA）股價於截至8月8日的一週內大漲超過10%，同期費城半導體指數也上漲逾8%。
加密貨幣媒體Crypto Briefing於11日（當地時間）報導，SpaceX計畫採用輝達以Vera Rubin平台為基礎打造的NVL72機架系統，用來建置地面與軌道資料中心。這項具體的客戶需求，讓外界對AI基礎設施投資能否持續的疑慮稍獲緩解，也讓輝達的供應版圖從地面資料中心延伸到軌道端。
在這波漲勢之前，半導體類股一直受到AI資本支出能否維持現有速度的疑慮，以及偏高估值的壓力而走弱。SpaceX的計畫，等於為這場爭論提供了實際的需求案例。
所謂AI基礎設施投資，指的是投入資金建置支撐AI服務運作的資料中心、運算設備、網路與電力設施，影響範圍不只GPU需求，也涵蓋高頻寬記憶體（HBM）與先進封裝等整個半導體供應鏈。
在產品端，市場同時關注次世代AI加速器Rubin Ultra的HBM規格是否調整。據傳輝達為因應全球記憶體供應吃緊，正在測試搭載192GB與256GB兩種容量的多個版本晶片。
MarketWatch引述瑞銀（UBS）分析師提摩西·阿庫里（Timothy Arcuri）的分析報導，輝達正朝向調降Rubin Ultra部分規格的方向調整。報導解讀認為，降低記憶體容量可以讓有限的HBM產出更多顆加速器，同時減輕客戶的成本負擔。
HBM是將多顆DRAM晶片垂直堆疊、藉此提升GPU資料處理速度的高頻寬記憶體，廣泛用於生成式AI訓練與推論過程中大量資料的高速傳輸。
輝達曾在官方技術部落格表示，Rubin GPU最高可提供288GB的HBM4記憶體，頻寬上限達每秒22TB。不過，關於Rubin Ultra記憶體規格調整，輝達目前尚未有正式官方公告確認。
本網此前報導，記憶體供應緊張情況恐延續至2028年底的預測，以及市場對HBM規格調整的討論；也曾報導若Rubin Ultra降低HBM容量，輝達的HBM需求恐減少約一成的分析。
Rubin平台由Vera CPU、Rubin GPU、NVLink 6交換器、ConnectX-9、BlueField-4與Spectrum-6乙太網路交換器組成，是以機架為單位整合運算與網路資源的供應架構，而非個別晶片各自出貨。SpaceX預計導入的NVL72，正是以Vera Rubin平台為基礎的機架規模系統。
SpaceX成為新增客戶案例後，輝達的AI基礎設施供應範圍也隨之從地面延伸至軌道資料中心。SpaceX的採用為輝達的需求提供了具體依據，但Rubin Ultra的規格調整也顯示HBM供應吃緊的情況仍在持續。AI資料中心與GPU需求，雖然與部分AI雲端及挖礦基礎設施業者的營運環境有所關聯，但目前並無依據可將其直接連結到個別加密貨幣價格走勢或投資判斷。
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