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樂天集團(Lotte)與全球投資公司TPG簽署正式協議，將以1兆3105億韓元的價格，出售樂天租車(Lotte Rental)61.2%的經營權股份。
樂天11日表示，已與TPG簽署經營權股份出售協議，將樂天酒店(Hotel Lotte)與釜山樂天酒店(Busan Lotte Hotel)持有的樂天租車全部股份轉讓給TPG。出售標的為樂天酒店持有的38.1%股份，以及釜山樂天酒店持有的23.0%股份。
交易價格訂為每股5萬9000韓元，整體交易規模達1兆3105億韓元。
此次簽約，是繼本刊此前報導TPG已啟動收購樂天租車程序後的最新進展。當時交易仍待董事會核准與正式簽約，如今樂天與TPG已完成正式協議簽署。
樂天於今年5月中旬終止與原買方安佰深股權投資(Affinity Equity Partners)的協議後，與多家潛在買家展開協商。經綜合評估提案的企業價值、收購架構、雇用保障、交易完成速度、資金籌措能力與合約條件等因素後，最終選定TPG作為收購方。
經營權股份出售與單純財務投資不同，屬於企業支配權轉移至收購方的交易。此次協議中，樂天酒店與釜山樂天酒店持有的全部既有股份，將轉讓給TPG。
樂天租車是韓國租車市場的龍頭業者，業務涵蓋短租、長租、中古車銷售及移動出行服務，具備從租車營運到車輛處分的完整業務結構。
TPG計劃憑藉過去投資Uber等全球移動出行企業的經驗，提升樂天租車的企業價值。
此次出售也與樂天集團的事業組合調整同步進行。樂天方面表示，將致力於提升主要事業群的獲利能力，並以核心事業為中心重新調整事業組合。
出售所得資金將用於償還樂天酒店與釜山樂天酒店的借款等財務結構改善用途，樂天也計劃將部分資金用作擴大飯店事業的投資財源。
樂天相關人士表示：「我們綜合考量市場狀況與公司中長期成長策略等因素，選定了樂天租車的收購方」，並表示「未來將更致力於強化核心事業的根本競爭力，並推動事業組合升級」。這意味著，此次出售所籌得的資金將同時用於緩解既有財務負擔，以及投資核心事業。
企業結合核准，是指韓國公平交易委員會(Korea Fair Trade Commission)審查併購案是否限制相關市場競爭的程序。僅簽署正式協議並不代表交易完成，仍須滿足包含主管機關核准在內的交易結案條件。
樂天與TPG之間的樂天租車股份交易，預計將在通過韓國公平交易委員會的企業結合核准後正式完成。
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