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富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）正運用人工智慧（AI）開發投資研究工作流程，目標是向投資組合經理人呈現多元觀點的資料與投資風險。
OpenAI於5日發布的客戶案例指出，富蘭克林坦伯頓投資團隊正運用Codex等工具打造這套流程。案例提到，應用範圍從「股票研究」開始。
富蘭克林坦伯頓公開市場投資部門資深副總裁凱特琳娜·達德利（Katrina Dudley）表示：「AI能揭示洞見，並與人類判斷結合，這是最大的改變。」AI會整理並呈現資訊，再由投資組合經理人據此做出判斷。
公司表示，起初曾將資料放入資料庫並連接AI模型，但未能取得所需答案，因為模型無法掌握資料之間的關聯。之後，公司加入語意層與代理程式。
語意層是一種整理架構，讓AI能參考不同資料的意義及其相互關聯。富蘭克林坦伯頓正運用這套架構，開發可一併處理研究、風險管理、法遵與交易部門資訊的系統。
傳統股票研究通常由分析師先初步分析個股，再檢視財報內容，接著調查各業務領域的競爭對手。公司希望串連這些流程中的資訊，協助從多個角度檢視投資構想。
達德利指出，如果AI工具一再呈現使用者偏好的研究內容，可能使投資評估產生偏差。公司希望呈現不同意見，並揭示投資構想所涉及的風險。
在內部黑客松中，投資實務人員與專家曾使用Codex打造工具。富蘭克林坦伯頓目前正進行安全審查、資料控管並提供專家支援，以便將實驗階段的成果轉化為實際工作工具。
此外，富蘭克林坦伯頓也經營數位資產業務。公司的數位資產介紹頁面指出，該領域自2018年起設有一支超過60人的團隊，並提供專責研究。公司先前也推出兩檔ETF，將股票股利再投資於比特幣（BTC）曝險。不過，OpenAI的客戶案例並未表示這套AI工作流程已應用於數位資產部門。
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