Nevis 募得 7,000 萬美元 B 輪融資，客戶管理資產逾 7,000 億美元

AI 財富管理軟體公司 Nevis 完成 7,000 萬美元 B 輪融資，成立以來累計募資達 1.1 億美元。

Nevis 於 10 月 26 日公告，這輪融資由 EQT Ventures 領投。嘉信理財（Charles Schwab，SCHW）與 QuantumLight 是新投資人；既有投資人紅杉資本（Sequoia Capital）、ICONIQ Capital 和 Ribbit Capital 也參與後續投資。

Nevis 為美國註冊投資顧問公司（RIA）及財富管理公司開發軟體，將客戶紀錄、諮詢內容、財務規劃和開戶流程整合在同一套系統中。

AI 代理人可在會議後整理待辦事項，並處理開戶所需文件與簽署流程，主要使用者是顧問公司的員工。

Nevis 共同創辦人暨執行長馬克·斯旺（Mark Swan）在共同創辦人公告中表示：「金融諮詢始終由人主導。」他說，公司的產品方向是把重複性工作交給 AI，讓顧問能花更多時間與客戶溝通。Nevis 的創辦團隊曾在金融科技公司 Revolut 共事。

Nevis 表示，AI 代理人迄今已處理超過 10 萬項工作。公司公布的客戶案例顯示，顧問每週最多可節省 10 小時，潛在客戶諮詢次數增加 30%；開戶時間也從數週縮短至數天。

EQT Ventures 在投資說明中表示，團隊關注到顧問公司員工必須在多套系統間切換處理行政工作。該公司根據客戶訪談指出，員工約 80% 的工作時間用於行政處理。

Nevis 表示，過去 12 個月營收成長超過 25 倍。使用其平台的客戶公司所管理的客戶資產，從 500 億美元增至逾 7,000 億美元。

這項資產規模指的是平台客戶公司管理的客戶資產，並非 Nevis 直接管理的資產。Nevis 列出的客戶包括 Focus Financial Partners、IEQ Capital 和 United Capital。

Focus Financial Partners 此前宣布，將在旗下事業部導入 Nevis 作為 AI 平台。Nevis 表示，參與本輪投資的嘉信理財支援超過 1.7 萬家獨立投資顧問公司。

Nevis 於 2025 年 12 月宣布完成 3,500 萬美元 A 輪融資，當時公司表示累計募資額為 4,000 萬美元。

Nevis 計畫將本輪資金用於擴充 AI 代理人功能、串接資產保管機構系統，並增加產品開發與業務團隊人力。