Gauzy(GAUZ)已完成總額700萬美元的股票發行,資金將用於債務和解。若法國法院未批准子公司Safety Tech的重整計畫,公司可能須將部分發行款返還投資人,並註銷相應股票。
根據Gauzy於10月16日公布的證券買賣協議,公司將以每股2.9371美元向機構投資人發行238萬3279股普通股。由執行長Eyal Peso領導的投資人團體參與此交易,交易已於10月15日完成。
另依一項協議,Gauzy也將向受託人、律師Ehud Gindes,以及兼具律師與會計師資格的Simeon Kedar發行95萬3311股普通股。公司表示,這筆投資讓其自交易初期便取得債務和解所需資金。
特拉維夫-雅法地方法院於9月8日依以色列《破產與經濟復甦法》最終批准債務和解。Gauzy提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件指出,約98.96%的債權人表決權支持和解方案,擔保債權人則全數支持。和解涵蓋約6100萬美元的申請前債務。
發行款中有163萬8000美元由受託人保管。若里昂商事法院未在11月13日前批准Safety Tech的法國重整計畫,這筆款項可返還相關投資人,對應股票也可予以註銷。Gauzy在申報文件中表示,相關條件的結果尚不確定。
Gauzy是一家開發光線與視野控制技術的企業。此次股票發行旨在籌措以色列法院批准的債務和解所需資金;部分款項最終如何處置,則取決於法國法院是否批准重整計畫。
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