伺服器CPU交期延長至25至30週，DRAM也從8週拉長至20週

伺服器中央處理器（CPU）交期已從供需平衡市場的16至20週，延長至25至30週。DRAM交期也從8週拉長至20週，AI基礎設施的供應鏈壓力可能從GPU擴大至CPU與記憶體。

TrendForce在28日發布的每週供應鏈雷達中指出，伺服器CPU交期已延長至25至30週。TrendForce所列的供需平衡市場基準為16至20週，意味著伺服器CPU採購時間已超出正常水準。

不過，僅憑此次交期延長，仍難以直接斷定是Meta($META)的Muse或AI代理人普及所致。大型雲端服務商擴大自研晶片等其他因素，也有待一併確認。

Meta於9月8日公開個人化AI代理人Muse。Muse不僅能回答問題，也能執行寄送電子郵件、預訂旅程及瀏覽網站等工作。

Meta表示，Muse運行於專門承載代理人與使用者資料的虛擬機「Muse Secure VM」中。即使使用者關閉應用程式，系統仍能持續執行工作，這是其有別於傳統問答型AI的特點。

AI代理人會開啟瀏覽器並經過多個步驟完成工作，同時需要在一定時間內維持工作狀態與資料。因此，除了主要用於模型推理的GPU，負責運行虛擬機的CPU、記憶體與儲存裝置需求也受到關注。

本報先前報導AI代理人普及對CPU需求與台灣半導體供應鏈的影響時，也提到虛擬機數量與實體CPU核心數並非一對一對應。即使使用者數量增加，也能以高於實際硬體配置的方式分配虛擬機資源，因此難以僅憑Muse使用者增加幅度計算所需的伺服器CPU數量。

記憶體供應也成為壓力來源。DRAM交期從供需平衡市場基準的8週延長至20週，意味著除了伺服器CPU，也需要同步觀察記憶體與儲存裝置等伺服器零組件的採購情況。

AI代理人也可能從智慧型手機與PC擴展至穿戴式裝置。Meta在9月23日公開的Connect活動內容中表示，將讓Muse與AI眼鏡連動。

使用者透過眼鏡提出查詢行程、搜尋商品或預訂等要求後，Muse將在背景處理相關工作。AI代理人接觸使用者的裝置越多，雲端需要維持的工作與資料也可能增加。

圍繞伺服器CPU需求的討論，也與大型雲端服務商自研晶片相互關聯。自研晶片擴大可能改變外部CPU採購結構，因此交期變化未必能單純以需求增加解釋。

此次數據顯示，AI基礎設施的瓶頸可能不只停留在GPU。不過，CPU與DRAM交期延長是否已導致實際訂單量或生產計畫變化，仍需另行確認。

對台灣半導體業界與投資人而言，AI伺服器需求也難以再只從GPU角度解讀。CPU、DRAM與儲存裝置如何共同供應，以及雲端服務商的晶片採購結構，都需要分開觀察。

Meta將Muse與AI眼鏡的連動擴大至何種程度，仍取決於後續公布的具體內容。Muse使用者增加將如何轉化為實體伺服器零組件需求，也需配合虛擬機運作方式進一步確認。

下一個可用於觀察記憶體供應情況的時間點，是美光($MU)於9月30日公布財報。其對DRAM與NAND價格、供應合約及新一代高頻寬記憶體出貨的說明，可能成為判斷伺服器零組件供應情況的參考。

僅憑目前確認的交期數據，仍無法計算特定企業的接單規模或業績影響。伺服器CPU與記憶體交期變化將如何反映在實際訂單與生產計畫上，仍需等待更多資料。