SG(255220)股東現金增資認購結果出爐,舊股東認購率達到96.34%。在合計4100萬股的招股規模中,共有3949萬7470股獲得認購,剩餘失權股數量為150萬2530股。
SG於7日公布,3日至4日進行的舊股東現金增資認購結果顯示上述數字。剩餘失權股將於8日至9日以公開申購方式對外招募。
本次增資採用「股東優先認購後失權股公開申購」方式進行,也就是先給予既有股東優先認購新股的機會,若出現未獲認購的股份,再向一般投資人公開招募。
SG已於1日公告,最終發行價為每股911韓元,募資總額為373億5100萬韓元。
SG計畫將所募資金用於擴大首都圈生產據點,並投入海外道路基礎建設事業。先前本站報導中確認的現金增資最終發行價與代表理事超額認購資訊,同樣屬於此次資金調度程序的一環。
在韓國國內,SG正推動收購京畿北部地區的瀝青混凝土(Asphalt Concrete)生產設施,計畫將原本以首爾與仁川為主的生產據點擴展至京畿北部,藉此提升首都圈供應應對能力。
瀝青混凝土是用於道路鋪設的建材,生產設施所在位置與運輸距離會影響供應單價與交期,因此擴大生產據點被視為強化區域需求應對能力的手段。
海外事業方面,印尼與烏克蘭是目前提及的兩大市場。SG已表示正推動與浦項國際(POSCO International)在印尼成立合資公司。
印尼事業構想是透過確保當地生產據點,擴大公司在海外道路基礎建設市場的事業版圖;烏克蘭事業則被列為當地合約履行的準備階段。
現金增資是企業藉由發行新股籌措資金的方式。在「股東優先認購後失權股公開申購」架構下,既有股東認購率越高,轉入公開申購階段的股份數量就越少。
此次舊股東認購率達96.34%,代表絕大部分招股股數已由既有股東完成認購。不過,實際資金調度作業仍須視公開申購結果與最終繳款情形而定,屆時才能確認收尾階段。
SG相關人士表示:「這次現金增資是為了將公司持續推動的國內外事業轉化為實際營收與獲利,藉此打下成長基礎的過程」,並表示「將以擴大後的事業基礎為根基,同時達成規模成長與獲利能力改善」。這番話顯示公司將此次增資定位為事業擴張的資金來源,而非單純的財務結構調整。
公司方面說明,此次現金增資並非單純強化財務結構,而是為了確保國內外事業擴張所需資金,並表示將同步推動首都圈生產能力擴充與海外當地生產據點的建置。
一般公開申購將於8日至9日進行,新股上市預定日為29日。
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