東方(004140)完成120億韓元私募可轉債認購 轉換價每股2213韓元

韓國企業東方(004140)完成第118期私募可轉換公司債(CB)120億韓元的認購程序,本次募得資金全數列為設備資金。

東方於28日透過現金增資或股權連結債券發行結果公告表示,第118期無記名式、無票面利率、無擔保私募可轉換公司債的繳款已经完成,預定發行金額與實際發行金額皆為120億韓元。

本次可轉債發行案於8月20日經董事會決議通過,發行方式為國內私募可轉換公司債,以現金方式繳款。

債券票面利率為0.0%,到期利率為1.5%,到期日訂為2031年8月28日。

轉換價格為每股2213韓元。若全數轉換,將發行東方記名式普通股542萬2503股,占公司已發行股份總數的10.16%。

轉換請求期間自2027年8月28日起至2031年7月28日止。不過,實際普通股增加與股權結構變化,須待債券持有人提出轉換請求後才會確定。

可轉換公司債是附有在特定條件下可轉換為股票權利的債券。企業藉由發行債券籌措資金,投資人則可在到期還本與股票轉換之間,依自身判斷選擇對自己有利的方案。

公告中列出的資金籌措目的全數為設備資金120億韓元,並未另外列出營運資金、償還債務資金或收購其他公司證券資金等用途。

若債券持有至到期,原始本金將以電子登記金額的107.7732%一次性償還,這是到期保有本金時按約定收益率計算的還款結構。

本次債券同時附有提前贖回請求權(put option)與賣出請求權(call option)。債券持有人可自發行日起滿3年、即2029年8月28日起,提出提前贖回請求。

發行公司或其指定人得於2027年8月28日至2029年6月28日期間,針對債券持有人所持部分行使賣出請求權,行使上限為各債券持有人認購發行金額的40%以內。

東方截至2025年12月結算的合併財務狀況顯示,資產總額6644億韓元,負債總額4861億韓元,資本總額1783億韓元。同一基準下,營收為9156億韓元,營業利益320億韓元,本期淨利174億韓元。

南韓媒體《DigitalToday》報導,截至28日下午4時10分,東方股價為1859韓元,較前一交易日上漲23韓元,漲幅1.25%。不過,本次公告本身並不會立即引發普通股發行或表決權變動。

隨著此次繳款完成,東方第118期私募可轉換公司債發行程序正式落幕。後續時程包括:△2027年8月28日轉換請求權與賣出請求權同步啟動;△2029年8月28日提前贖回請求權開始生效。