根據美國證券交易委員會(SEC)於 25 日(當地時間)公布的最新文件,區塊鏈借貸公司 Figure Technology Solutions(以下簡稱 Figure)已大幅擴大其首次公開募股(IPO)規模,整體募資總額最高可達約 1 兆 1,044 億韓元(約 7 億 9,600 萬美元)。
如文件所示,Figure 計畫以每股 20 至 22 美元(約新台幣 2 萬 7,800 元至 3 萬 580 元)價格,公開發行 2,660 萬股 A 類普通股,較先前設定的每股 18 至 20 美元價格區間有所上調。除新發行股份外,現有股東另將出售 485 萬股,使整體市場供股量增至 3,150 萬股。
若以最高價格 22 美元計算,Figure 新發行股份將為公司募得最多約 8,139 億韓元(約 5 億 8,520 萬美元)資金。此外,若承銷團全面行使 470 萬股的超額配售選擇權,總募資上看約 9,572 億韓元(約 6 億 8,900 萬美元)。至於既有股東售出的 485 萬股,所獲資金將歸其所有。
這次 IPO 被視為 Figure 以區塊鏈技術改革傳統金融體系的重要一步。專家指出,擴大公募規模反映市場積極需求,未來可能牽動整體區塊鏈金融領域企業的估值走勢。
評論:Figure 此次調高 IPO 規模與定價區間,顯示市場對其商業模式與成長潛力的信心,對其他區塊鏈金融初創公司的估值參考具有示範意義。
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