Anthropic IPO預期配售股轉售提案最高5億美元　買方須加付3%至5%

Anthropic部分投資人提議，將預期可在首次公開發行（IPO）中獲配、價值最高5億美元的股份轉售給新買家；買方須在最終承銷價上加付3%至5%。

彭博（Bloomberg）11月10日報導，JonesTrading正代表預期可獲大量IPO配售的投資人介紹這批股份。交易尚未完成，實際規模仍須視各投資人的配售結果及最終承銷價而定。

這批股份不受閉鎖期承諾限制，但買方須同時取得賣方及一家參與IPO的承銷銀行同意。

JonesTrading私募市場主管Jon Jefferies向彭博表示，他最早在SpaceX上市時見過這類交易，目前市場上正有多筆Anthropic相關的類似交易供買家洽詢。

Anthropic在提交美國證券交易委員會（SEC）的修訂版申報文件中表示，計畫以每股70至78美元發行8億2500萬股A類普通股，並已申請以ANT作為納斯達克（Nasdaq）股票代號。

本次IPO股份中，8億135萬1354股由公司出售，2364萬8646股由現有股東出售。SEC申報文件指出，現有股東出售股份所得款項不會進入公司。

這項價值5億美元的提案並非Anthropic新增募資，而是投資人打算將預期在IPO獲配的股份轉售給其他買家。

Anthropic及部分股東希望透過IPO與私募配售合計募資最高904億美元，這是兩種募資方式目標的總和。

公司目標完全稀釋後估值約為1.4兆美元。這項轉售提案加收的3%至5%是以最終每股承銷價為計算基準，並非以企業估值計算。

另一名賣方也透過特殊目的公司（SPV）提出出售價值逾10億美元的Anthropic既有股份，這批股份與IPO新配售股份不同。

這項提案的定價對應1.4兆至1.6兆美元的企業估值，另加一筆費用。賣方透過SPV出售股份。

該SPV採單層架構，直接持有Anthropic股份，因此這筆交易不取決於賣方是否獲配IPO新股。

本報先前曾報導，難以直接參與Anthropic IPO的亞洲投資人正尋找替代管道。此次轉售的預期配售股份與透過SPV出售的既有股份，分屬不同批次。

SEC修訂版申報文件將IPO條件列為暫定方案，並指出註冊聲明生效前不得出售本次IPO股份。