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美國6家主要財富管理平台被列為限制比特幣(BTC)交易所交易產品（ETP）的投資管道，另有18家僅處理客戶主動提出的交易。即使ETP已在交易所上市，客戶能如何交易，仍會受到顧問公司的建議與交易政策影響。
Bitwise在2026年第一季市場報告中，依據TIFRA Digital資料整理各平台截至3月31日的處理方式。列為限制的平台包括美國運通、Capital One、Creative Planning、匯豐美國業務、Neuberger Berman及T. Rowe Price。花旗、Goldman Sachs與摩根大通等18家則被列入「僅接受客戶指示交易」類別。
Bitwise所稱的「限制」，是指平台限制比特幣ETP的投資機會；「僅接受客戶指示交易」則是顧問不會主動推薦產品，但會處理客戶提出的交易。兩種類別都不代表全面禁止交易。
Crypto Briefing曾報導，受限制的平台有5家；但Bitwise報告列出6家。兩種統計的差異原因及是否曾修正，尚未確認。
美國證券交易委員會（SEC）於2024年1月批准現貨比特幣ETP上市與交易。時任SEC主席蓋瑞·詹斯勒（Gary Gensler）當時表示：「批准本身不代表支持或背書比特幣。」上市批准並未決定各財富管理平台是否推薦產品，或如何處理客戶交易。
Bitwise報告引述業界觀點指出，限制投資管道可能減少投資人評估相關產品的機會。不過，報告並未另外衡量平台分類對實際資金流入或持有規模的影響。
這份報告的分類基準日為2026年3月31日。Vanguard在2025年公布的說明中表示，允許客戶透過其經紀帳戶交易部分由第三方發行的加密貨幣ETF與共同基金。這項說明不足以判斷報告所列所有平台目前的政策。
本刊先前曾報導，Bitwise在英國上市的比特幣產品開放個人投資人交易。本次報告則聚焦美國財富管理平台的交易管道政策。
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