Salesforce整合Claude 37項銷售技能，公開測試預計9月啟動

Anthropic與Salesforce（Salesforce，$CRM）推出整合功能，讓使用者可在Claude中查詢Salesforce資料並執行銷售工作。首款產品「Salesforce in Claude」內建37項預設銷售技能，涵蓋會議準備、交易健康度檢視與銷售管道檢視等工作。

Salesforce於8月26日宣布，這項功能是「Claudeforce」合作的首款產品。目前功能已提供給部分試點客戶，公開測試預計於2026年9月啟動。

使用者可在Claude中查看Salesforce的客戶帳戶與銷售機會資訊，根據即時營收脈絡檢視銷售管道，或準備客戶會議。這項整合的核心是減少在不同畫面之間切換的作業。

該功能根據Salesforce的資料、業務規則與權限架構運作。管理員完成連線設定後，即可沿用既有的驗證機制與使用者權限，不必為每名使用者建立新的權限架構。

透過Claude修改Salesforce紀錄的作業，也會依照Salesforce的業務規則處理。實際可存取的範圍，則取決於各企業的Salesforce設定與使用者權限。

這項整合採用了Salesforce的Headless 360架構與MCP（Model Context Protocol）。Headless 360能將Salesforce的資料、業務規則與權限，和使用者介面分離，讓外部環境也能運用這些資源。

MCP是一種協助Claude連接外部資料與業務工具的標準通訊方式。Salesforce表示，透過這項技術，經授權的AI代理程式可運用企業資料與工作流程。

雙方合作不僅限於讓Claude使用Salesforce資料。Salesforce也公布，計畫將Claude作為Agentforce與Slack AI等部分產品的基礎模型。

這項進展延續了Salesforce擴大Claude工作功能呼叫範圍的發展。企業AI正從生成回覆，進一步延伸至同時處理客戶資料、業務規則、權限與執行功能。

不過，目前公開範圍仍有限。Salesforce表示計畫於2026年9月啟動公開測試，但截至9月16日，實際是否已開始、確切啟動日期與價格資訊均尚未公布。

Salesforce預計自2026年底起，提供用於銷售以外工作的其他預設技能。37項技能的完整名稱清單，以及試點客戶的工作效率改善數據，均尚未公開。