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亞馬遜(AMZN)、微軟(MSFT)與 Google 母公司 Alphabet(GOOGL)第2季雲端營收均優於市場預期。AI 基礎設施投資加速，市場對資料中心、伺服器、網路設備與 AI 半導體需求的期待同步升溫。
Odaily 報導指出，亞馬遜 AWS 第2季營收年增37%至422.3億美元（約47.7兆韓元），創2021年以來最高增速。亞馬遜整體營收首次突破2,006億美元（約226.7兆韓元），營業利益為166億美元（約18.8兆韓元）。
微軟2026會計年度第4季營收年增18%，達900.07億美元（約101.7兆韓元）。Azure 營收增速由前一季的40%擴大至43%，Azure 會計年度營收也首次突破1,000億美元（約113兆韓元）。Alphabet 旗下 Google Cloud 第2季營收增長82%至248億美元（約28兆韓元），合約餘額增至5,140億美元（約580.8兆韓元）。
AI 資本支出同樣擴大。亞馬遜將今年資本支出預估從約2,000億美元（約226兆韓元）上調至2,200億美元（約248.6兆韓元），Alphabet 則提出最高2,050億美元（約231.7兆韓元）的規模。微軟單季資本支出為410億美元（約46.3兆韓元），較去年同期增加69%。
桑達爾·皮查伊(Sundar Pichai) Alphabet 執行長表示：「AI 基礎設施與 AI 解決方案需求正在推動雲端業務成長，財星100大企業中有90%正在使用 Gemini Enterprise。」這顯示大型企業導入生成式 AI 工具的速度仍在延續。安迪·賈西(Andy Jassy) 亞馬遜執行長表示：「即使投入2,200億美元，也不足以滿足今年所有客戶的 AI 需求，這種情況明年仍會持續。」接下來，AI 雲端投資能否持續轉化為資料中心與 AI 半導體訂單，將成為市場關注焦點。
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